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    泰达宏利基金:阶段性博弈过后,科技成长或仍是景气占优方向

    案例介绍

    优秀设计师

    • 项目名称: 泰达宏利基金:阶段性博弈过后,科技成长或仍是景气占优方向
    • 服务项目: 社会新闻
    • 设计时间: 2022-08-24 16:30:01

     

      今日市场全线下跌,其中上证综指跌1.86%,创业板指跌3.64%破2700点。结构上,半导体、消费电子、机器人、新能源车、锂电池等成长赛道深度回调。

      今日市场、尤其是成长板块大跌,主要原因大概率在于:

    泰达宏利基金:阶段性博弈过后,科技成长或仍是景气占优方向

      1)7月以来小盘、成长风格极致演绎后,市场博弈属性不断增强。行至当前,随着市场进入中报业绩披露期,资金提前炒作、布局科技成长中可能的超预期方向、个股,并在业绩兑现后获利了结,导致板块波动加剧;

      2)成长板块震荡,叠加近期政策呵护不断加码,市场对于风格切换的担忧升温,导致资金部分分流至低估值、且当前仓位较低的银行、保险等板块;

      3)近期美联储持续释放鹰派信号,带动加息预期再度升温,美债利率上行、美股动荡之下,外资大幅流出,继昨日流出近100亿后,今日再度流出近70亿,对外资重仓的科技成长形成冲击;

      但整体来看,我们认为市场不存在系统性风险,短期波动后,经济弱复苏+政策持续宽松之下,市场仍有望继续震荡上行。与此同时结构上,阶段性的博弈过后,科技成长仍是景气占优的方向,仍将是资金配置的重点。后续建议聚焦以下方向:一是业绩确定性相对较强、且当前拥挤度已显著回落的新能源、半导体、军工等赛道龙头;二是左侧布局景气有望逐步回暖的的消费、医药等。

      风险提示:本文不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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